OpenAI will wohl eigene Chips bauen. (Rappler, Reuters) Grundsätzlich sinnvoll, angesichts der LLM-Kosten und der Knappheit von Nvidia-Hardware.
Aber: Eigene Chips kommen mir ein bisschen größenwahnsinnig vor angesichts der Größe und des Alters des Unternehmens. Außerdem: Zum Microsoft-Deal gehört, dass OpenAI Azure intern benutzt.
Was ist der Zeithorizont hier? Geht Altman davon aus, dass sie in 5 bis 10 Jahren schon aus dem exklusiven Microsoft-Deal herausgekommen sein werden, weil sie dann die Umsatzziele für die Rückzahlung erreicht haben? Wer jetzt in eigene Chips geht, will das in 5+ Jahren spätestens einsetzen.
Oder: Es geht bei diesem Gerücht nicht um Chips für Training oder Inferenz im Serverpark sondern um Chips für Endkonsumentengeräte, die einen Teil des Processings lokal machen werden.
Das passt hierzu:
Altman ist der größte Investor in Humane. Humane arbeitet am AI Pin, dem ersten AI-Wearable. (via Janko Röttgers)
Janko Röttgers hat außerdem herausgefunden, dass Humane in den USA als MVNO starten wird. MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) sind virtuelle Mobilfunknetzwerke, also Reseller von bestehenden Mobilfunknetzen unter eigener Marke. Hierzulande sind das beispielsweise Günstiganbieter wie DeutschlandSIM, Mobilcom, Simyo oder ALDItalk.
Ich stimme Röttgers‘ Vermutung zu:
- Humane aims to establish a billing relationship with its customers, which means that it actually wants to make money with services, as opposed to just hardware sales.
- I’d expect the company to introduce the AI pin with a monthly service plan that includes both connectivity as well as cloud storage and processing for captured photos and video.
Der MVNO-Weg bedeutet für Humane:
- Devicekäufer:innen können das Gerät nur über Humanes Gesamtangebot benutzen (statt sonst eine SIM für ein anderes Netzwerk zu benutzen)
- Humane kann Mobil und Cloudstorage und KI-Nutzung in einer Rechnung / einem Abo unterbringen. Ein Bündel, das so erst einmal einzigartig und also nicht direkt vergleichbar sein wird. (Ein KI-Wearable wäre ohne Mobilfunk ebenso nutzlos wie ohne KI-Service-Abo.)
- Damit können sie die Hardwarepreise geringer halten, weil die Abo-Arbitrage in die Kalkulation mit reinläuft.
Röttgers:
- Altman owns „14.93% equity and voting through a number of holding companies none of which individually holds 10% or greater ownership interest in Humane,“ the filing states.
Es dürfte jetzt klar sein, dass Humane bei der KI exklusiv auf OpenAI setzen wird.
Humane könnte über kurz oder lang die erste Übernahme von OpenAI werden.
Neue Hardware zu etablieren, ist schwer. Humane wird mit der OpenAI-Marke und der ChatGPT-Marke von Beginn an stark werben.
Die Verbindung wird dann schon in den Köpfen der Leute da sein.
Die enge Humane-Bindung, Humanes sinnvoller MVNO-Weg und Altmans Investment lassen die jüngsten Gerüchte mit Ive unter neuem Licht erscheinen.
In Nexus 169 schrieb ich dazu:
Also stattdessen: Ein Companion-Gerät.
- Gepaart mit Telefon für Internetzugang.
- Zusätzliches Gerät, reduziert Telefonnutzung im Alltag.
- Möglicherweise Smartwatch oder Wearable.
- Vorteile eines Companion-Gerät:
- Weniger Eingabeoptionen nötig.
- Gutes Mikro, Kamera und Screen ausreichend.
- Hardwareverkauf und Abonnement-Kombination.
Als ich das schrieb, hatte ich das Gefühl, dass mir ein Teil des Puzzles fehlt, ich konnte aber den Finger nicht darauf legen. Ein solches Companion-Gerät erschien mir nicht attraktiv genug und auch im Setup für die Nutzung problematisch.
Abonnement-Kombination war offensichtlich. Aber MVNO hatte ich nicht als Option gesehen.
Das ist aber für einen First-Mover, der weder iOS noch Android sein Eigen nennen kann, der mit Abstand spannendste Weg.
Ein potenzieller Gamechanger.
Dieser Text ist zuerst in Nexus 171: OpenAI+Humane, Humanes MVNO-Weg, DMARC & GMail, DMA: Plattformabrenzung bei iPadOS, LinkedIns Aufstieg und Zahlen am 13.10.2023 erschienen. Nexus ist das Mitgliederangebot von neunetz.com mit zusätzlichem Newsletter und weiteren exklusiven Angeboten. Mehr Informationen zum Mitglieder-Angebot hier.